1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь бескрайние просторы страны, а в его стальном чреве спрятана главная ставка эпохи — секретные документы, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Среди, казалось бы, обычных пассажиров нет ни одного случайного лица: здесь затаились агенты иностранных разведок и хладнокровные наёмники, каждый из которых готов на убийство ради заветного портфеля. Противостоять им вынуждены двое — молодой идеалист-красноармеец и циничный бывший агент царской охранки. Им не по пути, но деваться некуда: чтобы выжить и выполнить задание, придётся стать напарниками.
Теперь их главная задача — вычислить, кто из пассажиров является ключевой фигурой в этой смертельной игре. Враг не один, он хитер и вездесущ: дипломаты с фальшивыми улыбками, «туристы» со слишком цепкими взглядами, и даже проводники, чьи жесты выдают военную выучку. Каждая остановка поезда грозит засадами, а каждое случайное слово в вагоне-ресторане может оказаться шифром. Смогут ли два непримиримых врага, связанные обстоятельствами, доверять друг другу хотя бы до следующей станции? Или их союз развалится раньше, чем будет раскрыт общий, куда более опасный противник?